תכנון והתאמה ביטוחית לפי צרכי המשפחה והתקציב הקיים. בשלב הראשוני מתקיימת פגישת היכרות בה אנו בוחנים את צרכי המשפחה על בסיס רמת ההכנסה, תחום העיסוק ורמת הסיכון וכן את רמת החיים בה מתנהלת המשפחה. בנוסף,הסבר מפורט על כל מרכיבי הביטוח, אילו שירותים ניתן לקבל גם דרך קופ"ח ולמה בעצם אנחנו זקוקים לביטוח . בהתאם לנתונים,מתגבשת תכנית עם המלצות המתחשבת בתכניות הקיימות ובתקציב של התא המשפחתי. ליווי המשפחה וטיפול בתביעות שוטפות. פגישת שירות ככל שנדרש לבחינת שינויים במהלך הדרך.