השירותים שלנו
תכנון והתאמה ביטוחית לפי צרכי המשפחה והתקציב הקיים. בשלב הראשוני מתקיימת פגישת היכרות בה אנו בוחנים את צרכי המשפחה על בסיס רמת ההכנסה, תחום העיסוק ורמת הסיכון וכן את רמת החיים בה מתנהלת המשפחה. בנוסף,הסבר מפורט על כל מרכיבי הביטוח, אילו שירותים ניתן לקבל גם דרך קופ"ח ולמה בעצם אנחנו זקוקים לביטוח . בהתאם לנתונים,מתגבשת תכנית עם המלצות המתחשבת בתכניות הקיימות ובתקציב של התא המשפחתי. ליווי המשפחה וטיפול בתביעות שוטפות. פגישת שירות ככל שנדרש לבחינת שינויים במהלך הדרך.
ניתוח ובחינה של תכניות קיימות על פי מיידעים מהמסלקה הפנסיונית. איחוד של קופות לא פעילות לטובת סדר בתיק הפנסיוני והוזלה בדמי ניהול בקופות ישנות. בדיקה של הקצבה הצפויה לפנסיה ומתן פתרונות לעיבוי הקצבה ע"י תכנון והתאמה של תכניות חדשות בדגש על מסלולי השקעה בהתאם לצרכי הלקוח. מתן פתרונות השקעה לכספים פנויים והסבר על יתרונות השקעה בחברות ביטוח/בתי השקעות לעומת חיסכון בבנק.