השירותים שלנו
לחיצה על שם השירות פותחת את הדף המלא שלו · המחירים הם נקודת פתיחה ומותאמים אישית לכל בקשה.
תכנון פיננסי משפחתי כולל
לפחות 2 מתכננים בעלי רשיוונות שונים יבחנו את כל המוצרים והשירותים הפיננסיים של המשפחה בחינת החסכונות המשפחתיים. בחינת התיק הביטוח, כפל ביטוח, עלויות. (בריאות, סיעוד, חיים) בחינת החסכון הפנסיוני, גמל, השתלמות. בחינת החסכון לילדים וכו'. * חסכון בעלויות מובטח.
תכנון פיננסי לחסכון והשקעות
צוות של שני מתכננים יבחן את המוצרים הבאים שלך: - חסכונות והשקעות - חסכונות לגמל, פנסיה והשתלמות - הורדת עלויות ושיפור המוצרים * חסכון בעלויות מובטח!
הרצאה פרקטית ומרתקת על טעויות פסיכולגיות בניהול תיק השקעות
הרצאה ממוקדת בת כשעה בה נעבור על ההטיות המרכזיות והנפוצות בהשקעות בבורסה. - מה הקשר בין בעיטת פנדל והשקעות? - מה הקשר בין השקת האייפד הראשון לתיק ההשקעות שלך - כמה מיני עכבישים יש בעולם? - איך לחסוך בעמלות הבנק בניירות ערך - ועוד. זו אינה הרצאה תאורטית! בהרצאה ינתנו כלים אמיתיים לשיפור התנהגות הפיננסית בניהול תיק ההשקעות שלך