בתהליך..המתן בבקשה.

תומר דניאלי

מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , ביטוח בריאות , תכנון פנסיוני , קופת גמל , קרן השקעה , פוליסה פיננסית , ביטוח חיים , קרן השתלמות , פנסיה

אודות העסק

תומר דניאלי, סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי. נשוי ואב לארבעה, תושב מודיעין
חי ונושם את עולם הביטוח, הפנסיה והפיננסים כבר מעל ל- 13 שנה, בהתחלה כשכיר בחברת ביטוח, וכבר מעל ל 7 שנים כעצמאי.
בעל רשיון מוסמך של משרד האוצר לביטוח פנסיוני.
האני מאמין שלי הוא בראש ובראשונה יושר ומקצועיות!
אני רואה את הלקוח וטובתו לנגד עיני, ומתאים לו ולמשפחתו כיסוי ביטוחי, ופנסיוני בהתאם למצבו המשפחתי ויכולתיו.

שירותים

תיק ביטוחי
בדיקת התיק הביטוחי של המשפחה - ביטוח חיים, ביטוח משכנתא וביטוחי בריאות
המלצות לשיפור וביצוע במידת הצורך
קבלת פרטים
תיק פנסיוני
בדיקת תיק פנסיוני בכל החברות - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל והשתלמות
פנסיה צפויה בגיל פרישה
המלצות לשיפור הפנסיה
קבלת פרטים
תיק פיננסי
המלצות להשקעה בכספים נזילים:
ניהול תיקי השקעות - השקעה המנוהלת בחשבון בנק הלקוח ע"י בית השקעות
פוליסה פיננסית - השקעה מנוהלת בחברות הביטוח
קרנות השקעה - השקעה בקרנות בתחום הנדל"ן והאשראי
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

לכל העדכונים

תומר דניאלי

סוכן ביטוח פנסיוני ופיננסי