בדיקת תיק פנסיוני בכל החברות - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל והשתלמות פנסיה צפויה בגיל פרישה המלצות לשיפור הפנסיה

המלצות להשקעה בכספים נזילים: ניהול תיקי השקעות - השקעה המנוהלת בחשבון בנק הלקוח ע"י בית השקעות פוליסה פיננסית - השקעה מנוהלת בחברות הביטוח קרנות השקעה - השקעה בקרנות בתחום הנדל"ן והאשראי