לכל אחד יש את הדוחות של חברות הביטוח שמורים , לפעמים פתוחים ולפעמים לא , מביאים אלי את כל הדוחות הללו , ואני מסדרת אותם בקלסר בצורה מסודרת , ובמקביל מעלה את כל הנתונים לקובץ מובן וברור , בהמשך עוברת אתכם על כל הנתונים בקובץ ובודקים מה מתאים ומה לא , מה אפשר ליעל ולסדר .

בדיקת התוכניות הפנסיוניות שלך , עשיית תחזית חיסכון לפנסיה , תוך סימולציה של מצבים שונים לאורך החיים , ובמקביל בניית תוכנית משלימה ועוטפת שתלווה אותך לאורך השנים עד הפנסיה והתאמתה למצבים המשתנים .