השירותים שלנו
לכל אחד יש את הדוחות של חברות הביטוח שמורים , לפעמים פתוחים ולפעמים לא , מביאים אלי את כל הדוחות הללו , ואני מסדרת אותם בקלסר בצורה מסודרת , ובמקביל מעלה את כל הנתונים לקובץ מובן וברור , בהמשך עוברת אתכם על כל הנתונים בקובץ ובודקים מה מתאים ומה לא , מה אפשר ליעל ולסדר .
בדיקת התוכניות הפנסיוניות שלך , עשיית תחזית חיסכון לפנסיה , תוך סימולציה של מצבים שונים לאורך החיים , ובמקביל בניית תוכנית משלימה ועוטפת שתלווה אותך לאורך השנים עד הפנסיה והתאמתה למצבים המשתנים .
יש לנו בד"כ קצת חסכונות או שאנחנו רוצים להתחיל ולחסוך , יש דרכים רבות לחסוך , אם בקופת גמל או קרן השתלמות או סתם חסכונות שיכולים להיות לי זמינים בכל רגע , בחסכון צריך לדעת מה הריבית שאני מקבל, ומה רמת הסיכון שהכסף מושקע בו ואיך זה משפיע עלי , יש דרכים רבות לחסוך ורצוי להתייעץ בנושאים אלו על מנת למקסם את החיסכון שלי בצורה שמתאימה לי .
מפגש עם בני הזוג , מעבר על ביטוחים קיימים , חסכונות קיימים , תוכניות פנסיוניות , מעבר על תוכניות כלכליות לעתיד , חלומות משותפים , ואז במפגש שני , התווית תוכנית כלכלית למשפחה איך מגיעים לחלומות הללו , בונים את התוכנית שלב אחר שלב , ועוקבים אחריה כל חצי שנה לראות האם הגענו ליעד שהצבנו לעצמנו או לא .