בניית תוכנית כלכלית למשפחה .
מפגש עם בני הזוג , מעבר על ביטוחים קיימים , חסכונות קיימים , תוכניות פנסיוניות , מעבר על תוכניות כלכליות לעתיד , חלומות משותפים , ואז במפגש שני , התווית תוכנית כלכלית למשפחה איך מגיעים לחלומות הללו , בונים את התוכנית שלב אחר שלב , ועוקבים אחריה כל חצי שנה לראות האם הגענו ליעד שהצבנו לעצמנו או לא .
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.