בתהליך..המתן בבקשה.

גילי פארן תכנון פיננסי

מילות מפתח: פנסיה ביטוח גמל , פרישה , חיסכון ארוך טוח , ביטוח נסיעות לחו"ל , ביטוח חיים , תיקון 190 , השקעה , ביטוח בריאות סיעוד , קרן השתלמות , השקעות אלטרנטיביות

אודות העסק

שמי גילי פארן , בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים B.A ובעל רישיון פנסיוני החל מ-2016. את דרכי בעולם הביטוח התחלתי עוד בשנת 2010, במגוון רחב של תפקידים במספר חברות מובילות, בתפקיד האחרון שימשתי כמנהל תיק לקוחות במשך 4 שנים בקרן הפנסיה של מנורה מבטחים. היתרון שלי הוא ניסיון עשיר בעבודה מול אלפי שכירים ועצמאים הן בתוכניות הפנסיה והביטוח השונות והן בהתאמת הצרכים באופן אישי. אני מאמין שעל מנת לספק ללק...

קרא עוד...

שירותים

תכנון פנסיוני מקיף
בדיקה מלאה של התיק הפנסיוני: פנסיה, ביטוח מנהלים , ביטוח חיים, גמל והשתלמות עם המלצות לשימור/שיפור ויישום מידי.
בבדיקה מתקיימת סימולציה של פנסיה חזויה על פי נתונים נוכחיים, מעבר על הורדת או שיפור דמי ניהול אם ניתן, מסלולי השקעה מומלצים לפי גיל וכיסוי ביטוחי לפי מצב משפחתי.

בסיום הפגישה מקבלים חוברת מפורטת עם כל הנתונים.
קבלת פרטים
בדיקת תיק הביטוח לאיתור כפל והחזרי הוצאות
לרובנו יש כיום פוליסות פרטיות, לעיתים משלמים גם כפל, חלק ניכר מהביטוחים כלל לא נוצלו מעולם וחלק אף מיותרים ולא רלוונטים
בבדיקה נגלה:
1) האם יש כפל ביטוח
2) מה עושים עם תביעה שלא מומשה והאם ניתן לקבל החזר על השירות שעשינו ולא באופן פרטי?
3)הוזלת ושיפור הכיסויים במידת הצורך
קבלת פרטים

כל השירותים (2)

לכל העדכונים

גילי פארן

פיננסים וביטוח