גילי פארן תכנון פיננסי

בדיקה מלאה של התיק הפנסיוני: פנסיה, ביטוח מנהלים , ביטוח חיים, גמל והשתלמות עם המלצות לשימור/שיפור ויישום מידי. בבדיקה מתקיימת סימולציה של פנסיה חזויה על פי נתונים נוכחיים, מעבר על הורדת או שיפור דמי ניהול אם ניתן, מסלולי השקעה מומלצים לפי גיל וכיסוי ביטוחי לפי מצב משפחתי. בסיום הפגישה מקבלים חוברת מפורטת עם כל הנתונים.

לרובנו יש כיום פוליסות פרטיות, לעיתים משלמים גם כפל, חלק ניכר מהביטוחים כלל לא נוצלו מעולם וחלק אף מיותרים ולא רלוונטים בבדיקה נגלה: 1) האם יש כפל ביטוח 2) מה עושים עם תביעה שלא מומשה והאם ניתן לקבל החזר על השירות שעשינו ולא באופן פרטי? 3)הוזלת ושיפור הכיסויים במידת הצורך