מידע ואודות
אודות העסק
הדגש מתן שירות אדיב , אמין ואיכותי מתוך ניסיון של שנים בענף והתמקצעות במוצר הפנסיוני נוכחתי לגלות שהלקוח אין את הכלים להתמודד ולמדוד מה הכי נכון לו ולמשפחתו בבחירת המוצר הפנסיוני והביטוחי . מבדיקה שאני עורך אני מגלה שאין התאמה בין צרכיו של הלקוח לבין המוצרים שרכש . יתרה מכך רוב הלקוחות אין מושג כמה פנסיה צפויה להם בעת פרישה ומכוון שבגיל הפרישה הצרכים לא משתנים אלא אף גדלים ( עזרה לילדים , טיולים ועוד ) מה שמצריך תכנון מקדים שמותאם אישית חסוך עוגמת נפש בעת הפרישה והתמודדות עם מציאות חדשה של ירידה ברמת החיים . עד הפנסיה אנו דואגים לשמירה על הקיים במקרים של איבוד יכולת עבודה , פטירה , מחלות וסיעוד ועוד ... לאחר בנייה של מודל המותאם אישית כמו חליפה שנתפרה ע"י חייט אני עומד בקשר עם הלקוחות לעיטים קרובות ומעדכן בעת שינויים שנכפים ע"י הרגולטור ( משרד האוצר ) ,חברות הביטוח וכן ע"י הלקוח בשינויים שחלו בתא משפחתי וכלכלי .
