יעוץ פרישה

בעת סגירה מול לקוח במתן שירות יעוץ פרישה לאדם לפני פרישה או שמתכנן פרישה בשנה הקרובה או יותר . תכנון ויעוץ פרישה הנו כלי לבחון מה מקורות ההכנסה שלי בעת פרישה מביטוח לאומי , נדל"ן , קופות פנסיוניות הכולל קרנות פנסיה / מנהלים / קופ"ג / קרנות השתלמות . יש לקחת בחשבון את גיל הלקוח סטאטוס משפחתי - רווק / נשוי / גרוש / אלמן , נכות במידה וקיימת ועוד . כמו כן נבדק מה אופן משיכת הכספים קצבה / סכום חד פעמי אפיקי השקעה וחשיבה על שארים . עלות שירות מסוג זה מותאם באופן הטיפול החל מ 1000 ש"ח מע"מ ועד כ 2500 מע"מ . בגין כל 1000 ש"ח תשלום אני העביר סך של 100 ש"ח

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.