מידע ואודות
אודות העסק
ביטוח חיים ופנסיהחיסכון לילדיםיועץ השקעותייעוץ כלכלי אישיפנסיה לגיל פרישהתכנון מס אישיתכנון פיננסי
שמי יונתן רוזן, מתכנן פיננסי מוסמך, המתמחה בבניית אסטרטגיה פיננסית אישית המותאמת לצרכים ולמטרות של כל לקוח. אני מלווה אנשים ומשפחות בתהליכי תכנון כלכלי ארוך טווח, עם דגש על הכנה לפרישה, מיצוי הטבות מס, ניהול חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל. מטרתי היא להעניק ללקוחותיי שקט נפשי וביטחון כלכלי באמצעות ניתוח מעמיק של המצב הקיים, גיבוש תכנית פעולה אפקטיבית וליווי אישי לאורך כל הדרך.
פרטי העסק
מקצועפיננסים
תחומים ומילות מפתח
ביטוח חיים ופנסיהחיסכון לילדיםיועץ השקעותייעוץ כלכלי אישיפנסיה לגיל פרישהתכנון מס אישיתכנון פיננסי