לוי איציק - באר ביטוח ופיננסים

באר ביטוח ופיננסים הינה גוף אובייקטיבי בלתי תלוי המספקת שירותים של תכנון פיננסי פנסיוני הוליסטי למשפחה ולבית העסק בשיטת ה -"Family Office" אנו עובדים כברוקרים - כלומר מול כל חברות הביטוח ומול רוב בתי ההשקעות בארץ. אנו מלווים את הלקוח לכל אורך חייו בליווי אישי וצמוד. באר ביטוח ופיננסים מנוהלת ע"י: 1. רפי ארביב בעל תואר C.L.U ומשווק פנסיוני מורשה, בעל למעלה מ- 25 שנות ניסיון בענף הביטוח והפנסיה 2. איציק לוי בעל תואר BA בכלכלה וניהול ,בעל רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך וכן משווק פנסיוני מורשה , מעל 9 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי אנו בעלי תעודה מטעם אוניברסיטת חיפה לגרונטולוגיה פיננסית ייעוץ הוליסטי לגיל השלישי התכנון הניתן לתא המשפחתי כולל התייחסות ל: 1. תכנון פנסיוני - מנהלים , פנסיה והשילובים ביניהם, חיסכון ארוך טווח 2. תכנון פיננסי - שיווק ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, תוכניות חיסכון והשקעה, קופות גמל וקרנות השתלמות. 3. ניהול סיכונים - סיכוני חיים, סיכוני בריאות, סיכוני השקעה וניתוח אופי השקעה, סיכונים פיננסים ואקטואריים 4. ייעוץ לפרישה מבחינת מיסוי, תוכנית פיננסית לתקופת הפנסיה ( אנונה, משכנתא הפוכה, תיקי אג"ח לפדיון המשלמים רנטה חודשית) 5. ביטוח חיים ריסק, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח משכנתא ועובדים זרים 6. ביטוח אלמנטארי רכב ודירה חבויות ותאונות אישיות בחברה ישנה לשכת שכר וכן יועץ מס לעסק 3 סניפים - נס ציונה, בני ברק, ופרדס חנה באפשרותנו לארגן הרצאות מקצועיות בתחומים הרלוונטיים לגיל השלישי מטעם אנשי מקצוע בתחום זה . יש בידינו כלים ייעודיים לגיל השלישי .