פגישה ראשונה שבה נעשית הכירות אישית עם המשפחה הן מבחינה אישית והן מבחינת הנתונים הכלכליים, הגדרת המטרות הכלכליות בתהליך, אבחון הנתונים הקיימים ובחינת הצורך בתהליך ליווי, נדבר על כמה תובנות כלכליות שחשוב לדבר עליהן, הסבר על התהליך. משך הפגישה שעה וחצי. עלות הפגישה 500 ש"ח.

הרצאה של שעה וחצי על היחסים שיש לנו עם הכסף שלנו, למה קל לנו לשלם באשראי וקשה יותר לשלם במזומן? מה גורם לנו לבזבז מבלי לחשוב על המחר? לאיזה עתיד אנחנו צריכים להיערך? הרצאה מעוררת מחשבה שמניעה אותנו לפעול אחרת, בשביל עתיד בטוח יותר.