בתהליך..המתן בבקשה.

מתכנן פיננסי - סוכן ביטוח

מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , ביטוח בריאות , תיקון 190 , אובדן כושר עבודה , תכנון פרישה , קרנות השתלמות , ביטוח חיים , קופות גמל , ביטוח סיעודי

אודות העסק

לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים?
לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס.
תכנון חכם מארגן עבורכם את התחום הפיננסי ומעניק תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים וההתחייבויות כמו כן מיפוי הסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנתם או מניעתם וכן תכנון עתידי של מפת ה...

קרא עוד...

שירותים

ניתוח פנסיוני פיננסי מקיף
משיכת כל הנתונים הפנסיונים והביטוחיים מכל החברות בארץ, בניית דו"ח מסודר הכולל תיאור המוצר והמלצות לביצוע .
קבלת פרטים

כל השירותים (1)

לכל העדכונים

יובל דהן

מתכנן פיננסי פנסיוני