יובל דהן - מתכנן פיננסי - סוכן ביטוח

לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס. תכנון חכם מארגן עבורכם את התחום הפיננסי ומעניק תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים וההתחייבויות כמו כן מיפוי הסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנתם או מניעתם וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים ורצון המשפחה להיחשף אליהם, הן הפיננסים והן הביטוחיים. בשורה התחתונה תכנון פיננסי הוליסטי תפקידו ליצור סדר, יעול, ובמידת האפשר חיסכון בעלויות וסדר בביטוחים.