ניתוחי תיק פנסיוני ופיננסי (בכירים, שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה)

תחום הפנסיה והפיננסים הינו מורכב ודינאמי, בעל חשיבות רבה מאד לך ולמשפחתך הן במובן של רכישת ההגנות הנכונות במקרי קיצון , והן בבחירת הקופות הנכונה שימקסמו את הצבירות שלך לגיל פרישה. ולמרות החשיבות הרבה לרוב האוכלוסיה אין את הזמן , והידע להתעמק בנושא. אני מציע את שירותי בניתוח וליווי כולל בתחום הפנסיה , והביטוח והפיננסים. וזאת במסגרת מטודת העבודה של תיכנון פיננסיהוליסטי (CFP) הכולל: 1. פגישת הכירות וקביעת מטרות - במסגרת שאלון מקדים 2. איסוף כל המידע אודות הלקוח ( באמצעות דוחות , אתרי אינטרנט , פנייה למסלקה הפנסיניות, פנייה לחברות הביטוח). 3. ניתוח הנתונים ואנליזה מקצועית 4. הצגת המלצות לשינויים - וליויי מול חברות הנביטוח ובתי השקעות 5. בקרות. המטרה היא לבצע פגישות אחת לשנה על מנת לבחון באופן תדיר את התיק לאור שינויים אישיים או שינויים שחלים בשוק וההון, להתאים את התיק הפיננסי לשינויים אילו.

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.