מידע ואודות
אודות העסק
שמי עדי, אמא לליאן ונשואה למתן . אני בעלת רישיון פנסיוני ומתמחה בניהול סיכונים, פנסיות ופיננסים. בגיל 25 הבנתי שכל החיים שלנו מנוהלים בחברות הביטוח ובתי השקעות. היו לי מספר פעולות שרציתי לבצע ולא היה לי עם מי להתייעץ (חסכונות, פנסיה, ביטוחי בריאות ועוד) כל המוצרים שלי היו מפוזרים בכל מיני מקומות. לא היה לי איש מקצוע אחד שירכז את הכל ויתן לי מענה בנושאים הכה חשובים של חיי. אני מעניקה שירותים בתחום הפיננסים, הביטוח והפנסיה, ומייצגת את הלקוח מול בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, רשויות המס וגורמים נוספים בתחום. כולנו שואלים את עצמנו, איזה קצבה נקבל בפנסיה? האם זה יספיק לנו בכלל? מי יכסה וילווה אותנו באירוע רפואי מורכב? ואיפה בכלל לשים את החסכונות שלנו? האם המעסיק מפקיד לי כחוק? ואיזה מסלולי השקעה מומלץ לבחור? ועוד שאלות שצצות לנו בכל רגע נתון בחיים .. זה הזמן למצוא איש (או אשת 🤗) מקצוע שילווה אותנו לאורך כל הדרך ועד הפנסיה המיוחלת😎