תכנון תיק פנסיוני וביטוחים

איסוף מידע אודות מוצרים פנסיוניים וביטוחים ניתוח תיק והתאמה לצרכי הלקוח לפי סטטוס משפחתי, מסלול השקעה, מרכיבי ביטוח ועוד התאמה לפי תלוש משכורת ביצוע התהליך מול חברות הביטוח ובתי השקעות מעקב בקרה