בתהליך..המתן בבקשה.

איציק קפטס- ניהול פיננסי ופנסיוני

מילות מפתח: השקעות , פרישה וגמלאות , חיסכון , בטוח חיים , מיסוי , פמילי אופיס , בטוח בריאות וסיעוד , פנסיה גמל והשתלמות , משכנתא

אודות העסק

ניהול ותכנון פיננסי, פנסיוני , ביטוחי כולל ללקוח .
מטרת התכנון הפיננסי הינו לבצע התאמה בין הנכסים הפיננסים והפנסיונים,
לצרכי המשפחה העכשוויים והעתידים.
מה אנו משיגים באמצעות תכנון פיננסי ופנסיוני?
• חיסכון כלכלי.
• סדר וארגון.
• פיזור סיכונים.
• אפשרות לניצול הטבות מס.
• עבודה מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות תחת גורם אחד המרכז את כל המידע הפיננסי במקום אחד ודואג לניהול נכון של כלל נכסי המשפח...

קרא עוד...

שירותים

חיסכון פיננסי
חיסכון חודשי שוטף נזיל בכל עת
קבלת פרטים
קרן השתלמות
קופות גמל/השתלמות
מהם יתרונות המיסוי? האם המדיניות הנוכחית מתאימה לנו, לצרכינו, הוזלת עלויות, התאמה אישית.
עבודה מול החברות המובילות .
קבלת פרטים
חיסכון לילדים
חיסכון חודשי שוטף בהתאמה אישית (בת מצוה/בר מצוה/לימודים/חתונה... , נזילות בכל עת, החל מ- 300 ש"ח לחודש.
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

לכל העדכונים

איציק קפטס

פיננסים, ביטוח, פנסיוני