הצגת מצב עדכנית.כמה כסף יש בקופות ומה תחזית הפנסיה לפרישה . קרנות פנסיה ,ביטוחי מנהלים, קופות גמל, בדיקת תוכניות ביטוח חיים וביטוחי בריאות. עובדת עם המסלקה הפנסיונית הממשלתית,שם ניתן לקבל נתונים גם על תוכניות וכספים שצברת ואין לך ניירת ודיווח שוטף,בקיצור יש אפשרות שיש לכם כספים שאינכם יודעים עליהם!!!! מומלץ בעיקר לאנשים לפני פרישה שצברו המון שנים של חסכון פנסיוני אצל מס מעסיקים. לכל מי שיש לו מס ביטוחים ויתכן ומשלם כפל ביטוח. בודקת דמי ניהול ומסלולי השקעה בסיום העבודה תערך פגישה להסברים והנחיות לשימור תוכניות חשובות

בדיקת מצב ההתנהלות הפיננסית שלכם. למשפחות ובעיקר לנשים או גברים לפני גרושין לצורך פרוק השותפות הכלכלית.מה הנכסים שצברתם ,איך לחלק את זכויות הפנסיה שנצברה,חייבים למכור את הדירה?מה היקף ההוצאות בבית ?כמה מזונות לדרוש? או אחרי תהליך הגרושין , איך ממשיכים מכאן והלאה? איך עושים סדר בהוצאות? עצות להתנהלות נכונה כלכלית . מה הזכיות החדשות עקב שינוי המעמד המשפחתי ועוד....... עלות לשעת עבודה 250 ש"ח .