ניב בוקסבאום - דור פיננסים מקבוצת שלדן

לרבים מאיתנו שצברו מספר סוגי נכסים, כמו תיק ניירות ערך, קרן השתלמות, פקדונות בבנק, קופות גמל ונדל"ן, אין איש מקצוע אחד שמרכז עבורם את ניהול הנכסים ולכן לרוב ישלמו מס מיותר, ינהלו את כספם ללא התאמה לטווח ההשקעה וללא קשר לשאר הנכסים מה שישפיע כמובן על התוצאות הפיננסיות. על ידי מיפוי הנכסים, התאמתם אישית לצרכי הלקוח וליווי לאורך השנים, נוכל לרוב לשפר משמעותית את המצב הכלכלי.