רן ליבנה סוכנות לביטוח והשקעות סוכן ביטוח

כל כך הרבה משפחות שאני פוגש משלמות כספים רבים לביטוחים אך אין להם מושג על מה בעצם הם משלמים ואיך זה שומר עליהם. לשם כך בניתי את תהליך הליווי "משפחה מוגנת" הכולל 6 שלבים: 1. איתור, איסוף והזמנת נתוני פוליסות וחסכונות שלכם על מנת לקבל תמונת מצב של הביטוחים והחסכונות שלכם. 2. שלב עיבוד הנתונים שבו אני מאגד את כל הנתונים, מעבד אותם ומכין המלצות עקרוניות עבורכם 3. פגישה משותפת- אנחנו נפגשים, נכיר ואבין לעומק את הצורכים שלכם. אסביר לכם את הנתונים בשפה ברורה לכם ואציג את ההמלצות שלי תוך התחשבות והתאמה לצרכים שלכם. 4. לאחר הפגישה תקבלו סיכום פגישה כתוב וסדור עם כל ההמלצות. 5. שלב הבירוקרטיה - לאחר אור ירוק מכם נבצע את כל הבירוקרטיה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות ליישום ההמלצות שסיכמנו עליהם 6. לאחר השלמת תהליכי הבירוקרטיה כל נשאר לנו הוא לבצע בקרה שוטפת על תיק הביטוחים. נבצע פגישות שירות תקופתיות נבחן מה השתנה וככל שידרש נבצע התאמות כך שהתיק יהיה רלוונטי עבורכם לאורך שנים. לאורך כל התהליך אני איתכם יד ביד על מנת לוודא הגנה שלמה על משפחתכם.

בשנים האחרונות התבססה ההבנה כי הכסף שלנו שווה הרבה יותר והוא יכול לייצר לנו עוד כספים. אנשים מעוניינים להשקיע כספים ומבינים כי עולם ההשקעות מגוון ומלא אפשרויות. אחת הדרכים העיקריות שאני מאמין בהן ומשקיע את הכספים האישיים שלי ושל הלקוחות שלי היא ההשקעות האלטרנטיביות. לשם כך אני בונה איתכם תיק השקעות אלטרנטיביות, המותאם באופן אישי בהתאם לתקופת ההשקעה, גובה ההשקעה ואופי המשקיעים. השקעות אלטרנטיביות יכולות לבוא לידי ביטוי בהשקעה בנכסי נדל"ן, השקעה בקרנות מסוגים שונים ובעוד מגוון רחב של אפיקי השקעה.

אני מרצה בפני פורומים שונים, קטנים וגדולים במגוון הרצאות בתחומי הביטוח, פיננסים והשקעות