משפחה מוגנת- תהליך ליווי להתאמת תיק ביטוחים

כל כך הרבה משפחות שאני פוגש משלמות כספים רבים לביטוחים אך אין להם מושג על מה בעצם הם משלמים ואיך זה שומר עליהם. לשם כך בניתי את תהליך הליווי "משפחה מוגנת" הכולל 6 שלבים: 1. איתור, איסוף והזמנת נתוני פוליסות וחסכונות שלכם על מנת לקבל תמונת מצב של הביטוחים והחסכונות שלכם. 2. שלב עיבוד הנתונים שבו אני מאגד את כל הנתונים, מעבד אותם ומכין המלצות עקרוניות עבורכם 3. פגישה משותפת- אנחנו נפגשים, נכיר ואבין לעומק את הצורכים שלכם. אסביר לכם את הנתונים בשפה ברורה לכם ואציג את ההמלצות שלי תוך התחשבות והתאמה לצרכים שלכם. 4. לאחר הפגישה תקבלו סיכום פגישה כתוב וסדור עם כל ההמלצות. 5. שלב הבירוקרטיה - לאחר אור ירוק מכם נבצע את כל הבירוקרטיה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות ליישום ההמלצות שסיכמנו עליהם 6. לאחר השלמת תהליכי הבירוקרטיה כל נשאר לנו הוא לבצע בקרה שוטפת על תיק הביטוחים. נבצע פגישות שירות תקופתיות נבחן מה השתנה וככל שידרש נבצע התאמות כך שהתיק יהיה רלוונטי עבורכם לאורך שנים. לאורך כל התהליך אני איתכם יד ביד על מנת לוודא הגנה שלמה על משפחתכם.

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.