דניאל בלייר ליווי פנסיוני ופיננסיזהב

משיכת כלל המידע מהחברות השונות (קרנות פנסיה וחברות הביטוח), כולל קרנות השתלמות וקופות גמל הנגשת המידע והצעות ייעול עבור הגדלת החיסכון העתידי , התאמת הכיסויים ושיפור התיק עבור תשלום מס מופחת. התחשבות בגורמים נוספים כמו חסכונות אישיים, דוח שומה, תיקי השקעות וחסכונות עבור קבלת תמונה מלאה ותכנון עתידי.

כולנו משלמים על ביטוחים, מכיסוי בריאות בקופת החולים, ועד ביטוח חיים למשכנתא מה אני באמת צריך, האם אני משלם בצורה הוגנת , יש דברים שצריך לעשות ולא עשיתי? האם כפל ביטוח קיים גם אצלי? פגישת מעבר על הכיסויים והתאמת תיק הביטוח למשפחה לפי החשוב ולפי תקציב מוגדר, הבנת מה יורד מהאשראי ועל מה אני מבוטח באמת.

לעשות ביטוח בחברות המובילות והמוכרות - פספורט קארד, הראל, מגדל , כלל וכדומה באותן עלויות, רק לא להתעסק מול נציג שירות, במיוחד אם נצטרף משהו כשנהיה מעבר לים.

אתם מתעסקים כל חודש בלי סוף מול חברות ביטוח, סוכנים של עובדים ושיוך הפקדות? הליווי כולל התאמה ובדיקה מה החובות הפנסיוניות שלכם עבור העובדים, בניית מערכת תשלום במס"ב ישירות מתוכנת השכר לפוליסות העובד השונות, ביצוע בקרת תשלומים, פגישה עם כל עובד, התאמת התיק הפנסיוני שלו למדיניות המעסיק ומתן שירות שוטף, מתן הדרכות לעובדים, בקרה שוטפת וזמינות מלאה לשאלות ועזרה

ההדרכות מתבצעות על כל נושא שמעניין את העובדים/אורחים שקשור לעולם הביטוח, שוק ההון, נדל"ן, בריאות, אלמנטארי וכו' דוגמאות להרצאות מובילות: * מיסוי בעת פרישה ,קצבה מוכרת ,קצבה מזכה ,פיצויים פטורים, נוסחת השילוב ,תיקון 190 וכל מה שבניהם * דואגים לעתיד המשפחה – כל מה שצריך לדעת על צוואות וירושות, הסבר מקיף ויצירת כלים להעברת רכוש וכספים בצורה אופטימלית * האם הכסף שלי במקום הנכון? – שוק ההון, פתרונות מיסוי ודרכי התמודדות לניהול הכספים. * שוק ההון – מה זו מניה? מה זה אג"ח ? כיצ שוק ההון פועל ,ולמה זה חשוב לכל אזרח לדעת זאת ,אם יש זמן גם קצת מקרו כלכלה על מדד המחירים לצרכן וריבית בנק ישראל ואיך הכול משתלב ומשפיע על חיינו ביום יום * קופות גמל וקרנות השתלמות –איך בוחרים קרן ? איך בוחרים בית השקעות ? איך בוחרים מודל סיכון להשקעה של הכסף ?