משיכת כלל המידע מהחברות השונות (קרנות פנסיה וחברות הביטוח), כולל קרנות השתלמות וקופות גמל הנגשת המידע והצעות ייעול עבור הגדלת החיסכון העתידי , התאמת הכיסויים ושיפור התיק עבור תשלום מס מופחת. התחשבות בגורמים נוספים כמו חסכונות אישיים, דוח שומה, תיקי השקעות וחסכונות עבור קבלת תמונה מלאה ותכנון עתידי.

כולנו משלמים על ביטוחים, מכיסוי בריאות בקופת החולים, ועד ביטוח חיים למשכנתא מה אני באמת צריך, האם אני משלם בצורה הוגנת , יש דברים שצריך לעשות ולא עשיתי? האם כפל ביטוח קיים גם אצלי? פגישת מעבר על הכיסויים והתאמת תיק הביטוח למשפחה לפי החשוב ולפי תקציב מוגדר, הבנת מה יורד מהאשראי ועל מה אני מבוטח באמת.