דנה אוחיון

בחינת התיק הקיים-הכיסויים, העלויות ובחינת ההתאמה לאורח החיים ולצרכים.

בחינת המכשירים ארוכי הטווח הקיימים, האם הכיסויים תואמים את גובה ההכנסה (למשל אובדן כושר עבודה), האם ההפרשות הפנסיונית משולמות בהתאם לחוק וכו'