הזמנת מידעים מהמסלקה הפנסיונית ותאום פגישה בה נעבור יחד על כל הקופות שרשומות על שמך ( קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות קופות גמל ועוד). תקבל מידע והכוונה מקצועית לגבי כל קופה והנתונים שלה, צפי לתשואה, דמי ניהול, הסבר על מסלולי השקעה והמלצה. חשוב לבצע פגישה מסוג זה כל 3 שנים על מנת לבדוק את סכומי הצבירה ותנאי הקופות. פגישה מסוג זה עושה סדר וצפי לגבי חיסכון לגיל פרישה.

הזמנת נתונים מהר הביטוח תאום פגישה בפגישה נעבור על כל ביטוחי הפרט שקיימים לך ( ביטוח בריאות, חיים, תאונות אישיות, סיעודי, ביטוחים קבוצתיים, אובדן כושר עבודה וכו..) קבלת מידע על ביטוחים קיימים הינו חשוב מאוד על מנת שתוכל לדעת מה רמת הכיסוי שלך ולנהל סיכונים בצורה הטובה ביותר. בפגישה תקבל הסבר מקצועי על כל הכיסויים כולל המלצות.