הזמנת מידעים מהמסלקה הפנסיונית ותאום פגישה בה נעבור יחד על כל הקופות שרשומות על שמך ( קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות קופות גמל ועוד). תקבל מידע והכוונה מקצועית לגבי כל קופה והנתונים שלה, צפי לתשואה, דמי ניהול, הסבר על מסלולי השקעה והמלצה. חשוב לבצע פגישה מסוג זה כל 3 שנים על מנת לבדוק את סכומי הצבירה ותנאי הקופות. פגישה מסוג זה עושה סדר וצפי לגבי חיסכון לגיל פרישה.

הזמנת מידע ממסלקה פנסיונית תאום פגישה. בפגישה מסוג זה נעבור על כלל החסכונות וההתחיבויות שלך. קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, חסכונות בבנק, הלוואות ועוד.. מטרת הפגישה היא לבחון את מצבך הכלכלי הנוכחי ולתכנן עתיד פיננסי שיתאים לרמת החיים שלך. בפגישה ינתן הסבר מקצועי על חסכונות וקופות קיימות סימולציות לעתיד המלצות לתכנון עתיד כלכלי טוב יותר. חשוב לבצע פגישה מסוג זה פעם ב 3 שנים.