אנחנו עושים סדר בביטוחים: עוברים ביסודיות על תוכניות הביטוח של התא המשפחתי, בוחנים את הכיסויים הקיימים לעומקם ומנתחים אותם בצורה מלאה ועל פי מידת התאמתן לצורכי ורצונות התא משפחתי. אנו מאתרים: כפילויות בתשלומים, כפילויות בכיסוי ביטוחי, עלויות ביטוח גבוהות ויקרות, ביטוחים לא מעודכנים, כיסויים ישנים ויקרים ועוד. דוח מרכז - אנו מכינים עבור הלקוח דו"ח ובו המלצות מדויקות לביצוע הכוללות, בין היתר: א) הוזלת עלויות ביטוח ב) ביטול כפל ביטוחי ג) הוזלת עמלות ודמי ניהול ד) התאמת מסלולי השקעה ה) איתור ביטוחי עודף וביטוחי חסר ו) שדרוג כיסויים שאינם מעודכנים או יקרים ביחס לשוק מטרת הדו"ח אותו אנו מכינים היא להביא לאופטימיזצית תיק הביטוח של התא המשפחתי.

יכולתנו בגיל הפרישה להשפיע על מצבת נכסינו באמצעות עבודה, פוחתת משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. לכן, האתגרים העומדים סמוך לגיל הפרישה מורכבים יותר ומחייבים חשיבה מוקדמת ומושכלת כיצד לנצל את סך הנכסים שנצברו לאורך השנים. לכך יש להוסיף את היבטי המיסוי ושיקולים נוספים הנוגעים לאופן השקעת הכספים, צפי לאירועים משפחתיים ובריאותיים וכן כוונות להותיר כספים לדור הבא. לצורך כל אלו אנו נדרשים לתכנון וליווי פרישה מדויק שיאפשר לנו לשמור על רמת ואיכות החיים לה הורגלנו עד לרגע הפרישה ויציאה לפנסיה.