תהליך המשכנתא מתחיל בבחינת מצבכם הכלכלי, גובה ההחזר האופטימלי, הגדרת יעדים כלכליים ואופן השתלבותה של המשכנתא בעתידה הכלכלי של המשפחה. בעקבות זאת נבנה כמה חלופות לתמהיל המשכנתא אשר ילוו במידע רב על כל מסלול בתמהיל ועל משכנתא בכלל. בסיום שלב זה נקבל החלטה על התמהיל המתאים ביותר עבורכם תוך התייחסות לסיכונים ועד כמה הם הולמים את תפיסת הסיכון שלכם. לאחר מכן נתחיל את התהליך מול הבנק : איסוף המסמכים הנדרשים, הגשתם לבנקים השונים, סבב ריביות וניהול מו"מ על בסיס התמהיל המבוקש עד לקביעת ההצעה הטובה ביותר עבורכם וחתימה בבנק. השירות יכלול 2 בונוסים : פגישה ממוקדת לאיבחון המצב הכלכלי, בניית תקציב, איתור בעיות כלכליות והצעת פתרונות פגישה זאת מומלצת לכל משק בית באשר הוא ויכולה לחסוך לכם כסף רב. מעקב אחר נתוני המשכנתא שלכם לטווח הארוך לצורך זיהוי הזדמנויות של חסכון במיחזור.

מטרת תהליך זה הינה לעשות סדר במציאות הכלכלית שלכם, להתייעל ולצמוח. נתחיל בבניית תקציב, נזהה בעיות כלכליות ונגדיר פתרונות. ואז נצא לדרך של ליווי שוטף לאורך כמה חודשים, שבו תלמדו בפועל את עקרונות ההתנהלות הכלכלית הנכונה. במהלך התהליך תקבלו טיפים רבים לחסכון, הרבה מידע כלכלי הרלבנטי לכם וכלי מיחשוב מגוונים שמטרתם להביא למקסימום תוצאות במינימום מאמץ. תהליך זה יוביל אתכם לדרך עצמאית שבה במקום להגיב להתרחשויות - תלמדו לנהל את המציאות הכלכלית על כל האתגרים שהיא מציבה בפניכם.