לפני הפגישה מתבצע איתור כל הביטוחים והחסכונות הפנסיונים שנצברו לכם לאורך כל השנים, בכל מקומות העבודה. במהלך הפגישה 'עושים סדר' בתיק הביטוחי והפנסיוני - בודקים כפל ביטוחים, בדיקה אם יש חוסר ביטוחי, הוזלת עלויות, שיפור תשואות, ניצול מיטבי של הטבות המס. בסוף הפגישה הפגישה מקבלים סיכום עם כל הנושאים וההמלצות שעלו במהלך הפגישה בהתאם להחלטות הלקוח, השירות והליווי ממשיך מול הלקוח ומול חברות הביטוח לכל אורך הדרך..

ביטוח שנועד לספק למבוטח הגנות מפני אירועים משני מצב שאינם בשליטתו, ולתת שקט נפשי לו, לבני משפחתו במקרים אלה. כל פוליסת ביטוח בתחום זה דורשת התאמה אישית המתייחסת לנתוני המבוטח ומצב משפחתו, ועדכונים תקופתיים של הכיסוי לאורך מסלול החיים של הלקוח.