לפני הפגישה מתבצע איתור כל הביטוחים והחסכונות הפנסיונים שנצברו לכם לאורך כל השנים, בכל מקומות העבודה. במהלך הפגישה 'עושים סדר' בתיק הביטוחי והפנסיוני - בודקים כפל ביטוחים, בדיקה אם יש חוסר ביטוחי, הוזלת עלויות, שיפור תשואות, ניצול מיטבי של הטבות המס. בסוף הפגישה הפגישה מקבלים סיכום עם כל הנושאים וההמלצות שעלו במהלך הפגישה בהתאם להחלטות הלקוח, השירות והליווי ממשיך מול הלקוח ומול חברות הביטוח לכל אורך הדרך..

ביטוח חיים יכול להיות כסכום חד פעמי או כקצבה כחודשית. התאמת הביטוח תעשה לאחר ניתוח צרכיו ורצונותיו של הלקוח