השירותים שלנו
לפני הפגישה מתבצע איתור כל הביטוחים והחסכונות הפנסיונים שנצברו לכם לאורך כל השנים, בכל מקומות העבודה. במהלך הפגישה 'עושים סדר' בתיק הביטוחי והפנסיוני - בודקים כפל ביטוחים, בדיקה אם יש חוסר ביטוחי, הוזלת עלויות, שיפור תשואות, ניצול מיטבי של הטבות המס. בסוף הפגישה הפגישה מקבלים סיכום עם כל הנושאים וההמלצות שעלו במהלך הפגישה בהתאם להחלטות הלקוח, השירות והליווי ממשיך מול הלקוח ומול חברות הביטוח לכל אורך הדרך..
ביטוח חיים יכול להיות כסכום חד פעמי או כקצבה כחודשית. התאמת הביטוח תעשה לאחר ניתוח צרכיו ורצונותיו של הלקוח
ביטוח שנועד לספק למבוטח הגנות מפני אירועים משני מצב שאינם בשליטתו, ולתת שקט נפשי לו, לבני משפחתו במקרים אלה. כל פוליסת ביטוח בתחום זה דורשת התאמה אישית המתייחסת לנתוני המבוטח ומצב משפחתו, ועדכונים תקופתיים של הכיסוי לאורך מסלול החיים של הלקוח.
בנוסף למסלולי החיסכון הפיננסי של חברות ביטוח ובתי השקעות - כחלופה כדאית לפיקדונות בבנקים, הנושאים כיום תשואה מועטה ובעמלות ניהול גבוהות - אנו מציעים גם אפיקי השקעה ייחודיים, המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, והכוללים גם מסלול תשואה מובטחת. היתרונות ללקוח כוללים אפשרות להפקדות תקופתיות גם בסכומים קטנים, הקטנת עלויות ניהול, ושמירה על נזילות הכסף.
ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שמעניק פיצוי, במקרה של פגיעה מתאונה שעלולה לגרום למוות, נכות רפואית צמיתה, אבדן כושר עבודה, כוויות, אשפוז, סיעוד, שברים ועוד. הפיצוי ניתן בתנאי שהמקרה קר כתוצאה מתאונה.