בניית תיק אישי/ משפחתי/ עסקי
בפגישה הראשונה אני אוסף את כל הביטוחים הקיימים על מנת להכין "צילום פנורמי" המעניק תמונת מצב על הקיים לאדם/ לעסק. לאחר בדיקת המסמכים והכנת ה"צילום פנורמי" נפגשים בשנית, בפגישה זאת אני מתחיל בבניית תיק המרכז את הקיים ואת המלצותיי לשימור/ שינוי/ הוספה. לאחר תהליך קצר נבנה תיק המרכז את הביטוחים, תכניות פנסיוניות וחסכונות, בתכולת התיק ימצא הצילום פנורמי אשר יתעדכן לאחר השינויים והתוספות.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.