השירותים שלנו
בפגישה הראשונה אני אוסף את כל הביטוחים הקיימים על מנת להכין "צילום פנורמי" המעניק תמונת מצב על הקיים לאדם/ לעסק. לאחר בדיקת המסמכים והכנת ה"צילום פנורמי" נפגשים בשנית, בפגישה זאת אני מתחיל בבניית תיק המרכז את הקיים ואת המלצותיי לשימור/ שינוי/ הוספה. לאחר תהליך קצר נבנה תיק המרכז את הביטוחים, תכניות פנסיוניות וחסכונות, בתכולת התיק ימצא הצילום פנורמי אשר יתעדכן לאחר השינויים והתוספות.
בניית תיק הגנות ופנסיוני המתבסס על מצב משפחתי, בריאותי ותכנון עתידי. הבנייה של התיק מבוססת במסגרת תקציב לפי אחוז מוגדר מההכנסה.
מתן מענה ביטוחי לכלל ביטוחי הרכוש והאחריות הקיימים לאדם/ לעסק...
תכנית מעולה לחסכון, תכנית עם מגוון מסלולים לבחירה המותאמים לפי זמן מתוכנן לחסכון ורמות סיכון שונות. התכניות מניבות תשואות של 5%-13% בשנה על הצבירה. התכניות נזילות מהרגע בו נפתחו. אין קנס פדיון. חלופה נהדרת לחסכונות בבנקים אשר מוגבלות בתחנות יציאה ולא מעניקות תשואה.
מציאת קופות דרך המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, הכנת תיק המרכז את כל המידע, המלצות, איחוד קופות.