בפגישה הראשונה אני אוסף את כל הביטוחים הקיימים על מנת להכין "צילום פנורמי" המעניק תמונת מצב על הקיים לאדם/ לעסק. לאחר בדיקת המסמכים והכנת ה"צילום פנורמי" נפגשים בשנית, בפגישה זאת אני מתחיל בבניית תיק המרכז את הקיים ואת המלצותיי לשימור/ שינוי/ הוספה. לאחר תהליך קצר נבנה תיק המרכז את הביטוחים, תכניות פנסיוניות וחסכונות, בתכולת התיק ימצא הצילום פנורמי אשר יתעדכן לאחר השינויים והתוספות.

בניית תיק הגנות ופנסיוני המתבסס על מצב משפחתי, בריאותי ותכנון עתידי. הבנייה של התיק מבוססת במסגרת תקציב לפי אחוז מוגדר מההכנסה.