בתהליך..המתן בבקשה.

תכנון וייעוץ לפרישה מומחה לביטוח פנסיוני

מילות מפתח: פנסיה ביטוח גמל , ביטוח בריאות , פרישה וגמלאות , גמל פנסיה חיים , אובדן כושר עבודה , תכנון פרישה , גמל וקרן השתלמות , סיעוד , ביטווח פנסיוני

אודות העסק

שמי רון דברי, אני בעל ניסיון בתחום הפנסיוני כבר למעלה מ שנה. בשנים האחרונות עוסק בצורה מאסיבית בתחום תכנון וייעוץ לפרישה. בוגר מכללת "עדיף" במסלול תכנון וייעוץ לפרישה.

"כאשר התכניות ערוכות ומוכנות מראש ,זה מפתיע עד כמה הנסיבות מתאימות עצמן להן..."

אוהב מאד לפגוש אנשים .

שירותים

תכנון וייעוץ לפרישה
בדיקת כל התיק הפנסיוני והביטוחי,
שאלון אינפורמטיבי לבני הזוג בנוגע לרצונות, חלומות וצרכים
בדיקת התנהלות כלכלית של המשפחה וכיצד זה ממושפע מהקצבה העתידית.
כיצד חיים ומתנהלים כלכלית ביום שלאחר...
למעוניינים ניתן ייעוץ משתמשך בהתאם לרצון המשפחה.
קבלת פרטים
בדיקת תיק ביטוח
זה לא סוד כמוס, שהרבה מאד אנשים אשר רכשו מוצרים ביטוחיים כאלה ו/או אחרים, אינם יודעים את הרכב כל המוצרים את מחירם ואת תועלתם לטובת המשפחה.
אני מבצע בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני, הכוללת איתור של קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים.
במקביל מבצע בדיקה מקיפה של כל הפוליסות הפרטיות כמו: ביטוחי בריאות, סיעוד, חיים, אובדני כשר עבודה, תאונות אישיות.
בסיום ההליך מוגש דו"ח מרכז ללקוח עם הסברים והמלצות לשיפור המצב באם יש צורך כמובן.
קבלת פרטים

כל השירותים (2)

לכל העדכונים

רון דברי

ביטוח ופיננסים