שי קיפר - לבטחון הכלכלי שלך

ליווי אישי בכל תהליך קבלת משכנתא חדשה או מיחזור של הקיימת: הבנת צרכי הלקוח , בניית תמהילים חסכוניים ומותאמים למשפחה, ביצוע מכרז ריביות בין הבנקים וטיפול בניירת הבנקאית מההתחלה ועד קבלת או מיחזור המשכנתא.

בניית תוכנית הבראה אישית שמאפשרת לראות איך בהתנהלות נכונה יוצאים ממינוס לפלוס. איך לתכנן קדימה ולהנות מהחיים בלי ויתורים כואבים.

ליווי ואימון עסקי רחב ומקיף הבנוי ממספר שלבים הכוללים כלים יחודיים. לכל עסק נבנית תוכנית מותאמת אישית (ובהתאם לכך מספר המפגשים), התוכנית כוללת את השלבים הדרושים עבור העסק לטובת צמיחה, השגת המטרות והיעדים.

פגישה של כשעה וחצי שבמהלכה נבצע מיפוי ראשוני לעסק כדי שנבין ביחד מה אתה מציע ומה אתה צריך.

לכל אחד מאיתנו יש חלומות ומטרות , רק באמצעות תכנון פיננסי אישי אפשר להציב מטרות כספיות ולבנות תוכנית עם חסכונות שיאפשרו להגשים את החלומות והמטרות , התוכנית כוללת חסכונות מוגדרים לפרקי זמן שונים כולל ארוכי טווח ומשלבת בתוכה גם את הנתונים הפנסיונים.

שירות המאפשר בדיקה של כל מוצרי הפנסיה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל והשתלמות) יחד עם ריכוז פוליסות הביטוח בתחומי החיים והבריאות. בתום התהליך מתקבלת חוות דעת מקצועית שמאפשרת ללקוח לחזור לסוכן הביטוח שלו כשהוא יודע בדיוק כמה הוא משלם, על מה הוא משלם , כמה יקבל והאם זה בכלל סביר ביחס לאחרים, כמו כן הסבר לגבי כפילויות אם קיימות ותוספות אפשריות.