בדיקת פוליסות קיימות, עריכת פוליסות חדשות, ליווי ללקוחות, טיפול בתביעות

השירות המדובר הנקרא אצלנו "מצא את המטמון" כולל: • פניה לכל הגופים הפנסיוניים: חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה • פניה לחברות ביטוח בהן מנוהלות פוליסות פרטיות (בריאות, סיעוד, משכנתא, תאונות אישיות ועוד) • עיבוד של כל הנתונים המקבלים. • בדיקת תשואות והשוואות • סקירת דמי ניהול • בדיקת הביטוחים הפרטיים תוך דגש על אפשרוית לכפילות • הצעות להשגת ביטוחים דומים בעלות מופחתת, ככל שניתן • המלצות ראשוניות לביצוע, איתן, אפשר ללכת לכל סוכן שיבצע. תוצאת התהליך היא הוזלת עלויות, מתן תמונה ברורה של כיסויים וכלים תומכי החלטה להמשיך, להקטין, להגדיל או לבטל כיסויי ביטוח מיותרים/חסרים/ מנופחים. בחלק לא מבוטל של הבדיקות נמצאים כספים ש"נעלמו". בסופו של דבר לקוחותיי עוברים ממצב של אי ודאות למצב של ודאות, וזה הכי חשוב.