השירותים שלנו
השירות המדובר הנקרא אצלנו "מצא את המטמון" כולל: • פניה לכל הגופים הפנסיוניים: חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה • פניה לחברות ביטוח בהן מנוהלות פוליסות פרטיות (בריאות, סיעוד, משכנתא, תאונות אישיות ועוד) • עיבוד של כל הנתונים המקבלים. • בדיקת תשואות והשוואות • סקירת דמי ניהול • בדיקת הביטוחים הפרטיים תוך דגש על אפשרוית לכפילות • הצעות להשגת ביטוחים דומים בעלות מופחתת, ככל שניתן • המלצות ראשוניות לביצוע, איתן, אפשר ללכת לכל סוכן שיבצע. תוצאת התהליך היא הוזלת עלויות, מתן תמונה ברורה של כיסויים וכלים תומכי החלטה להמשיך, להקטין, להגדיל או לבטל כיסויי ביטוח מיותרים/חסרים/ מנופחים. בחלק לא מבוטל של הבדיקות נמצאים כספים ש"נעלמו". בסופו של דבר לקוחותיי עוברים ממצב של אי ודאות למצב של ודאות, וזה הכי חשוב.
בדיקת מצב קיים, בחינת האפשרויות הקיימות בשוק תוך דגש על דמי ניהול, תשואות ושירות. התאמת המוצר הנכון ללקוח ליווי הלקוח לאורך זמן
ליווי המשפחה בכלל המוצרים . שירות מתמשך כולל עולמות הביטוח, החסכון , הפנסיה וההשתלמות ביטוחי רכב החזרי מס ייעוץ משכנתא ביטוח נוסעים לחו"ל
התאמת הפוליסה הנכונה עבורך לקראת הנסיעה לחו"ל פוליסה שתהיה מותאמת לטיול המתכונן בהתאם לסיכונים הצפויים בו
פתיחת קרן השתלמות חדשה וליווי. המשכיות קרן השתלמות קיימת. טיפול במשיכת קרן השתלמות . טיפול בקבלת הלוואה מקרן השתלמות
במקרה של ריבוי קופות גמל, לעיתים הנכון ביותר הוא לאחד אותן בקופה אחת על מנת לשמור על תשואה טובה ונוחות מירבית במעקב ובמשיכה בבוא העת