בתהליך..המתן בבקשה.

ברקאיפתרונות פיננסים חכמים בע"מ

מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , הלוואות משכנתא , חסכונות והשקעות , תכנון פרישה , נכות קרן-השתלמות , חיסכון , בריאות , פנסיה , כלכלת המשפחה

אודות העסק

כשהעתיד הפיננסי ידוע- ההווה רגוע !!
תכנון פיננסי ליצירת שקט נפשי
תכנוןן העתיד והתמודדות טובה יותר בעת משבר
מקסום משאבים קיימים (חסכונות והשקעות)- ליצירת עתיד טוב ובטוח יותר

שלב ראשון הכרות עם הלקוח ולהפך, בונים יחסים, בונים אמון.
מתחילים במיפוי הנכסים, היקף הנכסים, היקף ההתחייבויות,
הגדרת רצונות לטווח הקרוב והרחוק, בהצבת יעדים ומטרות, מזהים צרכים פיננסים,
מגדירים רשת ביטחון פיננסית וביטוחית ויו...

קרא עוד...

שירותים

בדיקה והמלצות על דוח המסלקה הפנסיונית
הפקת הדוח,
בדיקת הדוח ומגוון האפשרויות הגלומות בו,
המלצות לפי אופי הדוח בהתאמה אישית למטרותיו.
יישום ההמלצות
קבלת פרטים
תכנון תיק ביטוח בהתאמה לצורך ותקציב.
לאחר שיש בידנו דוח של המסלקה הפנסיונית-משרד האוצר
ניתן לבחון את צורך המבוטח ורצונו בהגנה על עצמו והתא המשפחתי,
מה סדר החשיבות בכיסויי הביטוח השונים ומה התקציב המיועד.
אנחנו דנים בנושאי ביטוחי החיים, הבריאות, סיעוד וכו'.
קבלת פרטים
תכנון החיסכון הפנסיוני
תיכנון תיק זה הינו חשוב ביותר בגלל היותו מהווה החיסכון הגדול ביותר שאדם יכול לצבור במהלך חייו וישרת אותו לתקופת הפרישה, בחיסכון זה יש הטבות רבות שהמדינה מתמרצת את השכירים והעצמאיים, נכון לתכנן כדי למקסם הרווחים מתכנון זה בתשואה, במס, ובתכונות ותנאי החיסכון השונים הקיימים בשוק.
קבלת פרטים

כל השירותים (6)

חוות דעת

רון הוד מנטור  השראה להתפתחות וצמיחה רון הוד מנטור השראה להתפתחות וצמיחה

"אולי יש לכם ביטוח...ואולי לא ? ! " אתם מכירים את זה...בן משפחה, חבר קרוב, חבר לעבודה מספר לכם שחשב שהוא מוגן מבחינת בטוח מכל הבחינות אך בשעת האמת ה...
קרא עוד...

סרטונים


אני מזמין אתכם למפגש פי - 8, במפגש ינתן דוח אישי לכל משתתף עם המלצות להמשך פעילותו, אתן כלים כדי להעלות ולמקסם חסכונות פנסיונים לקצבה ולהון, נדבר על איך למקסם את השימוש בחסכונות הללו מה היתרונות ולמה נכון לעשות זאת,
המפגש יתקיים ב-19/12/2017 בקדימה רח' האופה 2, עלות המפגש 50 ש"ח, חברי ביז יקבלו-10% קרדטיים בהרשמה באתר.
בבקשה להירשם עד 5 ימים לפני האירוע כדי שאספיק לקבל ולהכין דוח המסלקה ולכתוב המלצות להמשך.

בלוג

גדי  ברקאי מדוע חשוב שיהיה ביטוח בריאות פרטי?

ביטוח בריאות פרטי משלים לביטוח של קופות החולים צריך שיהיה לכל אחד, הביטוחים הפרטיים מספקים כיסויי ביטוח שקופות החולים לא נותנות, כמו למשל, ביטוח תרופו...
קרא עוד...

שאלות ותשובות

ענת  וילוז'ני גדי, איך ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים, כמה יש ובאיזה חברות הן מתנהלות?

הי ענת
ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים באמצעות "המסלקה הפנסיונית" עלות ללקוח בפניה ישירה למסלקה הינה 40 ₪
העלות שלי ללקוח הינה 150 ₪ מע"מ
העלות שלי כול...
קרא עוד...

לכל העדכונים

גדי ברקאי

סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פ...