בתהליך..המתן בבקשה.
בתהליך..המתן בבקשה.
מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , הלוואות משכנתא , חסכונות והשקעות , תכנון פרישה , נכות קרן-השתלמות , חיסכון , בריאות , פנסיה , כלכלת המשפחה
אודות העסקכשהעתיד הפיננסי ידוע- ההווה רגוע !!
תכנון פיננסי ליצירת שקט נפשי
תכנוןן העתיד והתמודדות טובה יותר בעת משבר
מקסום משאבים קיימים (חסכונות והשקעות)- ליצירת עתיד טוב ובטוח יותר
שלב ראשון הכרות עם הלקוח ולהפך, בונים יחסים, בונים אמון.
מתחילים במיפוי הנכסים, היקף הנכסים, היקף ההתחייבויות,
הגדרת רצונות לטווח הקרוב והרחוק, בהצבת יעדים ומטרות, מזהים צרכים פיננסים,
מגדירים רשת ביטחון פיננסית וביטוחית ויו...
רון הוד מנטור
אישי עסקי ארגוני
"אולי יש לכם ביטוח...ואולי לא ? ! "
אתם מכירים את זה...בן משפחה, חבר קרוב, חבר לעבודה מספר לכם שחשב שהוא מוגן מבחינת בטוח מכל הבחינות אך בשעת האמת ה...
קרא עוד...
אני מזמין אתכם למפגש פי - 8, במפגש ינתן דוח אישי לכל משתתף עם המלצות להמשך פעילותו, אתן כלים כדי להעלות ולמקסם חסכונות פנסיונים לקצבה ולהון, נדבר על איך למקסם את השימוש בחסכונות הללו מה היתרונות ולמה נכון לעשות זאת,
המפגש יתקיים ב-19/12/2017 בקדימה רח' האופה 2, עלות המפגש 50 ש"ח, חברי ביז יקבלו-10% קרדטיים בהרשמה באתר.
בבקשה להירשם עד 5 ימים לפני האירוע כדי שאספיק לקבל ולהכין דוח המסלקה ולכתוב המלצות להמשך.
מדוע חשוב שיהיה ביטוח בריאות פרטי?
ביטוח בריאות פרטי משלים לביטוח של קופות החולים צריך שיהיה לכל אחד, הביטוחים הפרטיים מספקים כיסויי ביטוח שקופות החולים לא נותנות, כמו למשל, ביטוח תרופו...
קרא עוד...
גדי, איך ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים, כמה יש ובאיזה חברות הן מתנהלות?
הי ענת
ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים באמצעות "המסלקה הפנסיונית" עלות ללקוח בפניה ישירה למסלקה הינה 40 ₪
העלות שלי ללקוח הינה 150 ₪ מע"מ
העלות שלי כול...
קרא עוד...
