גדי ברקאי - ברקאיפתרונות פיננסים חכמים בע"מכסף

כשהעתיד הפיננסי ידוע- ההווה רגוע !!

עוד ›
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי CFPרעננה

תכנון כלכלת המשפחה

תכנון כלכלת המשפחה נועד על מנת לתכנן את הכספים הנכנסים והיוצאים שיגיעו למקומם ללא סטייה בדרך, הכוונה שההכנסות לא יתבזבזו על הוצאות לא מתוכננות ואילו ההוצאות יעמדו במסגרת יכולת ההכנסות של המשפחה או היחיד ולא מעבר לזה. מטרת התכנון לאתר כספים מתוך ההכנסות מבלי לפגוע עד כמה שאפשר ברמת החיים, תוך שמירה על סדר עדיפות של התא המשפחתי או היחיד בהוצאות השוטפות, הקבועות, המשתנות, למקסם חסכונות לטובת המטרות שנקבעו ומהווים חלק מסדר העדיפות. תכנון זה כמובן פותר את בעיית המינוס בבנק ומיעל את ההתנהלות הפיננסית בכלל.

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.

שירותים נוספים

בדיקה והמלצות על דוח המסלקה הפנסיונית

הפקת הדוח, בדיקת הדוח ומגוון האפשרויות הגלומות בו, המלצות לפי אופי הדוח בהתאמה אישית למטרותיו. יישום ההמלצות

פרטים נוספים
תכנון תיק ביטוח בהתאמה לצורך ותקציב.

לאחר שיש בידנו דוח של המסלקה הפנסיונית-משרד האוצר ניתן לבחון את צורך המבוטח ורצונו בהגנה על עצמו והתא המשפחתי, מה סדר החשיבות בכיסויי הביטוח השונים ומה התקציב המיועד. אנחנו דנים בנושאי ביטוחי החיים, הבריאות, סיעוד וכו'.

פרטים נוספים

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.