תכנון פיננסי

תכנון פיננסי מטפל בכל הנושאים הפיננסים הכוללים ביטוח, תיק חיסכון פנסיוני, תיק החיסכון הלא הפנסיוני, השקעות, ההתנהלות הפיננסית בהכנסות וההוצאות השוטפות, מיסוי, תכנון התחייבויות, הלוואות והלוואת המשכנתא, מיסוי, טיפול משפטי אם צריך לבניית הסכמי ממון, העברה בן דורית, פתרונות משפטיים פיננסיים, מתוך מטרה לקבל תמונה על ההתנהלות בעבר, בהווה עם המבט לעתיד. מטרת המבט על ההתנהלות בעבר כדי לבחון את הדרך בהם הושגו הנכסים, ניתוח המחשבה וחשיבות הנושאים הפיננסים כפי שהיו בעבר, מאפשר להכיר את הלקוח מקרוב ולהבינו טוב יותר כדי להתקדם בצורה טובה יותר. מטרת המבט על ההתנהלות בהווה כדי לבחון את ההישגים של הלקוח עד כה, את תכונותיו, העדפותיו, רמת הסיכון אותה הוא מוכן לקחת, לבחון מקרוב את ההישגים שהתקבלו עד כה. מטרת המבט על ההתנהלות לעתיד, לקבוע יעדים ומטרות, חשיבות וסדרי עדיפות להשגתם.

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.