יגאל הררי p-3

מיפוי מצב תכניות ונכסים של הפורש (מומלץ עם בן/ת זוג)
תכנון תקציב לחיים בפרישה - מתכניות נכסים ועוד.
תכנון וליווי בהליך סיום העבודה מול המעסיק - חברות ביטוח/פנסיה - מס הכנסה .
הכנה והגשה של מסמכים למס הכנסה
טיפול בבקשות קבלת קצבה מחברות ביטוח/קרנות פנסיה .
אפשרות לתכנון קבלת קצבה ללא הפסקת עבודה !.
זכויות קצבה ביטוח לאומי .

בדיקת ביטוחי פרט ובריאות משפחתי (ללא מכירה)

 איסוף נתונים מ"הר הביטוח" ומחברות הביטוח
 הצלבה ובקרה מול הוצאות משפחתיות בפועל
 ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
 ביטוחי בריאות – כפילויות - התאמה – עדכון
 ביטוחי תאונות אישיות – צורך – עלויות
 ביטוחים סיעודיים – בניית תקציב הכנסות מול הוצאות ממקורות שונים במצב סיעודי – ובדיקה של חסר/עודף בביטוחי
 פגישה – פרונטלית או זום
 סיכום והמלצות בכתב לביצוע

 איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
 איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
 הגדרת צרכי משפחה
 ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי משפחה
 פגישה – פרונטלית או זום – הקלטת הפגישה ומסירת העתק
 הגשת דוח מצב תוכניות מפורט
 סיכום ומסקנות המלצות אובייקטיביות בכתב לביצוע !