בתהליך..המתן בבקשה.

יגאל הררי p-3

מילות מפתח: פרישה לגימלאות , טופסי 161 ד , פנסיה ופיננסים , ביטוח חיים ופנסיה

אודות העסק

תכנון פיננסי ופרישה
מלווה אנשים לפני ,במהלך ואחרי הפרישה
חוסך עלויות מס ,מייעל ומשפר תנאי קצבה וריווחיות מתאים בצורה מייטבית את תכניות והתקציב לפנסיה .
CFP מתכנן פיננסי מורשה שנה בתחום הפנסיוני , מעביר סדנאות והרצאות בתחום .

שירותים

תכנון וליווי פרישה
מיפוי מצב תכניות ונכסים של הפורש (מומלץ עם בן/ת זוג)
תכנון תקציב לחיים בפרישה - מתכניות נכסים ועוד.
תכנון וליווי בהליך סיום העבודה מול המעסיק - חברות ביטוח/פנסיה - מס הכנסה .
הכנה והגשה של מסמכים למס הכנסה
טיפול בבקשות קבלת קצבה מחברות ביטוח/קרנות פנסיה .
אפשרות לתכנון קבלת קצבה ללא הפסקת עבודה !.
זכויות קצבה ביטוח לאומי .
קבלת פרטים
בדיקה אובייקטיבית של תיק ביטוחי פרט , בריאות ,סיעוד משפחתי
בדיקת ביטוחי פרט ובריאות משפחתי (ללא מכירה)

 איסוף נתונים מ"הר הביטוח" ומחברות הביטוח
 הצלבה ובקרה מול הוצאות משפחתיות בפועל
 ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
 ביטוחי בריאות – כפילויות - התאמה – עדכון
 ביטוחי תאונות אישיות – צורך – עלויות
 ביטוחים סיעודיים – בניית תקציב הכנסות מול הוצאות ממקורות שונים במצב סיעודי – ובדיקה של חסר/עודף בביטוחי
 פגישה – פרונטלית או זום
 סיכום והמלצות בכתב לביצוע
קבלת פרטים
בדיקה תיק ביטוח פנסיוני (ללא מכירה) והמלצות
 איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
 איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
 הגדרת צרכי משפחה
 ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי משפחה
 פגישה – פרונטלית או זום – הקלטת הפגישה ומסירת העתק
 הגשת דוח מצב תוכניות מפורט
 סיכום ומסקנות המלצות אובייקטיביות בכתב לביצוע !
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

חוות דעת

ניר טשיליבי -  הפקות מדיה ואנימציה ניר טשיליבי - הפקות מדיה ואנימציה

הפניתי את יגאל לחבר טוב שהיה זקוק לשירות בנושא פרישה לגמלאות. השירות היה מעולה, המחיר הוגן והפידבק שקיבלתי על יגאל היה מצוין. מומלץ בלב שלם!
קרא עוד...

טלי ודובי קופליק עיצוב  תכשיטים וסדנאות צורפות טלי ודובי קופליק עיצוב תכשיטים וסדנאות צורפות

יגאל, ההרצאה היתה מעניינת וברור שאתה שופע יידע ושוחה היטב בחומר....
קרא עוד...

סרטונים


הרצאה בכנס הארצי של לשכת סוכני ביטוח 2022 בפני באי הוועידה בנושא פרישה .
ההרצאה בפני אנשי מקצוע אמנם , אבל יכולה להועיל לכול מי שמתקרב לגיל הפרישה ורוצה להבין לקראת מה הוא הולך .

לכל העדכונים

יגאל הררי

תכנון פרישה - ביטוח

עסקים מומלצים בתחום

תומר  לביא תומר לביא
תומר לביא
רפאל חביב  השקעות פנסיה וביטוח רפאל חביב השקעות פנסיה וביטוח
רפאל חביב - השקעות פנסיה וביטוח
עומר  שדות עומר שדות
עומר שדות