בתהליך..המתן בבקשה.

מתכננת פיננסית

מילות מפתח: תכנון פיננסי , כספים , קופת גמל , כפל ביטוחים , שוק ההון , חסכון ארוך טווח , פרישה לגימלאות , קרן השתלמות , הרצאות , ביטוח חיים ופנסיה

אודות העסק

נעים מאוד, שרית ישראל, בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח. איש מקצוע מטעמך ששומר ודואג לאינטרסים שלך!!!
השירות שלי עושה עבורך סדר ומספק ניהול סיכונים בכל האספקטים הפיננסים/פנסיונים/ביטוחים.
אתה כלקוח מקבל ONE STOP SHOP שמוזיל ומייע...

קרא עוד...

שירותים

תכנון פיננסי
צ'ק אפ פיננסי מקיף פיננסי ביטוחי ופנסיוני, בדיקת התיק הביטוחי , בדיקת התיק הפנסיוני ובדיקת התיק הפיננסי
קבלת פרטים
תכנון פרישה
הכוונה לפרישה, תכנון הבטי מיסוי, פריסת מס , הכנת מסמכים לפקיד שומה, קבלת דוח עם המלצות לביצוע
קבלת פרטים
בדיקת תיק ביטוחי
בדיקת התיק הביטוחי , הורדת כפל ביטוחים, ניהול סיכונים והוזלת עלויות הביטוח
קבלת פרטים

כל השירותים (5)

אירועים

מבוא לשוק ההון
מתי: רביעי, 22/04/2020 19:00-20:00
איפה:
כל האירועים

חוות דעת

ד"ר טלי שימקין - מטפלת  קרימינולוגית קלינית ד"ר טלי שימקין - מטפלת קרימינולוגית קלינית

שרית יקרה, נפגשנו במטרה לעבור על כל הביטוחים והקרנות שלי. הגעת מוכנה עם מידע מלא עד הפרט האחרון. השקעת מחשבה מראש במוצרים שעשויים לעניין אותי ובשיפור ...
קרא עוד...

ליאת  זאבי-טובה ליאת זאבי-טובה

שרית יקרה! תודה רבה על הרצאה מעניינת וממוקדת, שזורה בטיפים מעשיים לכל עצמאי... אני מרגישה שלמדתי עוד קצת מהעולם הסבוך הזה של "תכנון פיננסי", ניכר שאת ...
קרא עוד...

בלוג

שרית ישראל  תכנון פיננסי פנסיה בימי הקורונה

רבים עומדים עכשיו במצב לא פשוט שהיה בעבר - פיטורים או יציאה לחל"ת. לשכירים שבינינו, עוד יש איזה מקל להיאחז בו בדמות ביטוח לאומי. אבל העצמאים נזנחו לגמ...
קרא עוד...

מה קורה בשווקים ???? מה קורה בשווקים ????

אנו עדים בשבועות האחרונים ובעיקר בסופ"ש האחרון לירידות – שאני מדברת על הירידות אני כמובן מתכוונת לשוק האמריקאי ולא הישראלי.עם זאת חשוב להתייחס גם לפאנ...
קרא עוד...

לכל העדכונים

שרית ישראל תכנון פיננסי

מתכננת פיננסית