בתהליך..המתן בבקשה.

מתכננת פיננסית

מילות מפתח: תכנון פיננסי , כספים , קופת גמל , כפל ביטוחים , שוק ההון , חסכון ארוך טווח , פרישה לגימלאות , קרן השתלמות , הרצאות , ביטוח חיים ופנסיה

נעים מאוד, שרית ישראל, בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח. איש מקצוע מטעמך ששומר ודואג לאינטרסים שלך!!!
השירות שלי עושה עבורך סדר ומספק ניהול סיכונים בכל האספקטים הפיננסים/פנסיונים/ביטוחים.
אתה כלקוח מקבל ONE STOP SHOP שמוזיל ומייע...

אודות העסק

שירותים

תכנון פיננסי
צ'ק אפ פיננסי מקיף פיננסי ביטוחי ופנסיוני, בדיקת התיק הביטוחי , בדיקת התיק הפנסיוני ובדיקת התיק הפיננסי
שלח פנייה
תכנון פרישה
הכוונה לפרישה, תכנון הבטי מיסוי, פריסת מס , הכנת מסמכים לפקיד שומה, קבלת דוח עם המלצות לביצוע
שלח פנייה
בדיקת תיק ביטוחי
בדיקת התיק הביטוחי , הורדת כפל ביטוחים, ניהול סיכונים והוזלת עלויות הביטוח
שלח פנייה

כל השירותים (5)

חוות דעת

כרמלה  אפשטיין רותם כרמלה אפשטיין רותם

שרית נתנה הרצאה אצלינו בישוב. הרצאה ממוקדת מעניינת ושוטפת. שרית מרצה רהוטה ,קשובה לאנשים עונה עניינית ובנעימות. אני ממליצה בחום
קרא עוד...

שרית טל  כלכלת המשפחה והעסק שרית טל כלכלת המשפחה והעסק

שרית היא מתכננת פיננסית בחסד! כל כך הרבה מידע עטוף בשירות מעולה, איכפתיות, מקצועיות והכל בחיוך בנועם והמון ערך מוסף. תודה רבה שרית, ממליצה בחום לעשות...
קרא עוד...

בלוג

מה קורה בשווקים ???? מה קורה בשווקים ????

אנו עדים בשבועות האחרונים ובעיקר בסופ"ש האחרון לירידות – שאני מדברת על הירידות אני כמובן מתכוונת לשוק האמריקאי ולא הישראלי.עם זאת חשוב להתייחס גם לפאנ...
קרא עוד...

לכל העדכונים

ציון איכות

  (1 מדרגים)
10
מחיר: 10
שירות: 10
זמינות: 10
אמינות: 10

נקודות פעילות

2,727
ב 4 החודשים האחרונים
(5,204 סה"כ נקודות)
חבר קבוצה
עסקים בכפר
147
צפיות בפרופיל

פרטי התקשרות

 דלייה 12 ראשון לציון
Facebook