חלי דיין ביטוח ופיננסים

בדיקת פוליסות קיימות, עריכת פוליסות חדשות, ליווי ללקוחות, טיפול בתביעות

בדיקת פוליסות קיימות, עריכת פוליסות חדשות, ליווי ללקוחות, טיפול בתביעות

השירות המדובר הנקרא אצלנו "מצא את המטמון" כולל:
• פניה לכל הגופים הפנסיוניים: חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה
• פניה לחברות ביטוח בהן מנוהלות פוליסות פרטיות (בריאות, סיעוד, משכנתא, תאונות אישיות ועוד)
• עיבוד של כל הנתונים המקבלים.
• בדיקת תשואות והשוואות
• סקירת דמי ניהול
• בדיקת הביטוחים הפרטיים תוך דגש על אפשרוית לכפילות
• הצעות להשגת ביטוחים דומים בעלות מופחתת, ככל שניתן
• המלצות ראשוניות לביצוע, איתן, אפשר ללכת לכל סוכן שיבצע.

תוצאת התהליך היא הוזלת עלויות, מתן תמונה ברורה של כיסויים וכלים תומכי החלטה להמשיך, להקטין, להגדיל או לבטל כיסויי ביטוח מיותרים/חסרים/ מנופחים.
בחלק לא מבוטל של הבדיקות נמצאים כספים ש"נעלמו".
בסופו של דבר לקוחותיי עוברים ממצב של אי ודאות למצב של ודאות, וזה הכי חשוב.