חיפושים שקשורים ל "ת"
השקעות
ע"י
בנימין
בולוטינסקי
בנימין בולוטינסקי - מתכנן עתיד פיננסי
השקעת כספים פנויים של הלקוח במכשירים כמו קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות השתלמות על מנת למקסם את פוטנציאל התשואה, לגוון את תיק הנכסים ולהוזיל את עלויות ניהול.
תכנון פנסיוני
ע"י
בנימין
בולוטינסקי
בנימין בולוטינסקי - מתכנן עתיד פיננסי
טיפול והכוונה במגוון מכשירי החיסכון ארוכי טווח שנועדו להבטיח לאדם העובד (שכיר או עצמאי) מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס: מוות, נכות וזקנה ומתן פתרונות בכל אחד מהמצבים הללו.
תכנון פיננסי
ע"י
בנימין
בולוטינסקי
בנימין בולוטינסקי - מתכנן עתיד פיננסי
הגדרת יעדים כלכליים של תא משפחתי ובניית אסטרטגיה להשגתם, בניית תמהיל השקעות תואם את העדפות הסיכון של הלקוח, מיקסום כספי חיסכון הפנסיוני ותכנון ניצול המקסימלי של הטבות מס.
ליווי עד החתימה על מסמכי המשכנתא בבנק
ע"י
מיכל
ריינשטיין
מיכל ריינשטיין-תכנון וייעוץ משכנתאות השקעות נדל"ן ומינוף פיננסי
ליווי והכוונה של כל הפעילויות / משימות שיש לבצע עד מועד החתימה על מסמכי המשכנתא בבנק
פתיחת תיק בבנק / זימון שמאי / עו"ד ועוד
תודה שחשבת עלי
ע"י
מיכל
ריינשטיין
מיכל ריינשטיין-תכנון וייעוץ משכנתאות השקעות נדל"ן ומינוף פיננסי
תודה שחשבת עלי
ליווי ויעוץ בהתאמה אישית - שיחת היכרות ראשונית
ע"י
מיכל
ריינשטיין
מיכל ריינשטיין-תכנון וייעוץ משכנתאות השקעות נדל"ן ומינוף פיננסי
השירותים שאני מציעה:
1. שיחת היכרות ראשונית
פגישה ראשונה להיכרות מעמיקה (מיפוי הכנסות/הוצאות)
ע"י
מיכל
ריינשטיין
מיכל ריינשטיין-תכנון וייעוץ משכנתאות השקעות נדל"ן ומינוף פיננסי
פגישה זו נועדה להכרות מעמיקה עם המשפחה, נבצע פריסה של הכנסות חודשיות / הוצאות / התחייבויות
אכיר את מספר הנפשות במשפחה וצרכיהם / רצונותיהם
אבין מה החלומות של המשפחה, על מה מוכנים לוותר ועל מה לא.... כ...
בניית תמהילים - מסלולי החזר המשכנתא והגשה לבנקים
ע"י
מיכל
ריינשטיין
מיכל ריינשטיין-תכנון וייעוץ משכנתאות השקעות נדל"ן ומינוף פיננסי
בניית תמהיל מסלולי החזר המשכנתא
שיקוף המשמעויות של כל מסלול מול הלקוחות
הגשת הבקשות לבנקים (1-3 בנקים)
בדיקת תיק הביטוח
ע"י
נירית
חוגי
נירית חוגי
בדיקה מקיפה של תיק הביטוח לך ולמשפחתך הכולל:
בדיקת קרנות הפנסיה : מסלולים, דמי ניהול וצבירות
בדיקת הפיננסים: קרנות השתלמות וקופ"ג
בדיקת ביטוחים: חיים ובריאות
הכנת סימולציות ותחשיבים עתידיים
מתן המלצ...
