חיפושים שקשורים ל "תכנון תיק"
בדיקה ותכנון תיק פנסיוני ופיננסי
ע"י
ז'ק כהן ביטוח פנסיה
הכוונה ומיסוי פרישה
ז'ק כהן סוכן ביטוח ותכנון פיננסי- מיסוי והכוונה לפרישה לפנסיה
אבדוק אילו תכניות פנסיוניות וביטוחים יש לך כיום. נחליט מה הצרכים והמטרות שלך, מה רמת הסיכון המתאימה לך, מה קיים לעומת מה שאת/ה צריך? אמליץ לך על השינויים שכדאי לך וביכולתך לבצע בתיק הפנסיוני והביטוחי ...
תכנון תיק ביטוח בהתאמה לצורך ותקציב.
ע"י
גדי
ברקאי
ברקאיפתרונות פיננסים חכמים בע"מ
לאחר שיש בידנו דוח של המסלקה הפנסיונית-משרד האוצר
ניתן לבחון את צורך המבוטח ורצונו בהגנה על עצמו והתא המשפחתי,
מה סדר החשיבות בכיסויי הביטוח השונים ומה התקציב המיועד.
אנחנו דנים בנושאי ביטוחי החיים, ה...
תכנון תיק פיננסי
ע"י
רועי
חיו
אקו ביטוח ופיננסים
התאמת תוכנית אישית ותכנון פורטפוליו פיננסי בהתאם לניתוח התיק הפיננסי המלא כולל המלצות, מעקב ביצוע, התאמות תיק תוך כדי תנועה
