חיפושים שקשורים ל "פנסיוני"
ייעוץ פנסיוני
ע"י
שי
אורן
SMART INVEST
בסגירת עסקת ייעוץ פנסיוני מול הלקוח דרך חברת SMART INVEST יקבל המפנה 500 ש"ח
אבחון הסדרים פנסיונים וליווי לפרישה - כולל היבטי מיסוי מענקים בפרישה
ע"י
פרי
מוריס
פרי מוריס ביטוח ופיננסים
תכנון פרישה,
אבחון הסדרים פנסיונים וליווי לפרישה - כולל היבטי מיסוי מענקים בפרישה
ביטוח פנסיוני / קרן פנסיה/ קרנות השתלמות/ קופות גמל להשקעה וחיסכון
ע"י
אפי ויעל זינגר
ביטוח
אפי זינגר סוכנות לביטוח
עריכת ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה לשכירים ועצמאים .
עריכת שילובים פנסיוניים
ניתוחי תיקי ביטוח- תוך צמצום של כפל ביטוח ומתן אלטרנטיבות להוזלת תשלומים חודשים
ניתוח צרכים משפחתיים בהתאם .
שימוש במערכות...
סדר בתיק הפנסיוני והביטוחי
ע"י
רועי ורסנו
סוכן ביטוח
ורסנו ביטוחים
ניתוח מקיף של כל הכספים הצבורים לך (הוצאת מסלקה פנסיונית )
ניתוח מקיף של התיק הביטוחי שלך ושל כל בני משפחתך
התאמת התיק הביטוחי לצרכים של כל לקוח באופן אישי
ובסוף סיכום פגישה מסודר עם כל הפעולות הנד...
ניתוח תיק פנסיוני
ע"י
יעקב
חפץ
יעקב חפץ
הזמנת דוח מסלקה פנסיונית , בדיקת המוצרים קרנות פנסיה פוליסות ביטוח קופות גמל קרנות השתלמות, הצעה למיטוב ושיפור ,פגישת הסבר פרונטלית או בזום
בדיקת תיק ביטוח ופנסיוני
ע"י
נתי קרמר
סוכן ביטוח
גמאביז סוכנות לביטוח בע"מ
בדיקת וניתוח מצבו הנוכחי של הלקוח
אילו ביטוחים וקופות חסכון פנסיוני קיימים?
הם עונה לצרכיו?
האם ניתן לשפר את מצבו? להקטין עלויות?
בכל ניתוח תיק ניתן למצוא מה לשפר ובמקרים רבים מדובר בשינויים מהותיים
...
יעוץ פנסיוני
ע"י
דנה
רם כרמון
העוזרת הפנסיונית
נבצע בדיקה לחיסכון הפנסיוני הקיים באם זו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכן קרן השתלמות, תוכניות חיסכון וכל כיסוי ביטוחי רלבנטי שקיים. אנחנו רוצים להגדיל ולמקסם את סכום הכסף שאנו חוסכים לעתיד שלנו ...
צ'ק אפ פנסיוני והתאמתו למצב המשפחתי הקיים
ע"י
שון אינגברג
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
מ.ת.נ ביטוח פנסיוני ופתרונות השקעה
בחינת התיק הפנסיוני, כולל התאמת קופות גמל, קרנות פנסיה, מסלולי השקעה ודמי ניהול.
בדיקה תיק ביטוח פנסיוני (ללא מכירה) והמלצות
ע"י
יגאל
הררי
יגאל הררי p-3
איסוף נתונים מ"הר הביטוח"
איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח
הגדרת צרכי משפחה
ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך
תחזית חיסכון , קצבה עתידית
התאמת התכניות לצרכי מ...
